2019年4月15日，由河南省發(fā)展和改革委員會(huì)、河南省地方金融監(jiān)督管理局、商丘市人民政府主辦，河南資產(chǎn)管理有限公司、河南神火集團(tuán)有限公司承辦的河南省市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股專題會(huì)議在河南省人民政府召開。

　　省政府秘書長(zhǎng)朱煥然、中國(guó)法學(xué)會(huì)銀行法學(xué)研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張勁松、省發(fā)展和改革委員會(huì)主任何雄、省金融局局長(zhǎng)馮先志、省財(cái)政廳副廳長(zhǎng)趙學(xué)東、副局長(zhǎng)李拴成、河南銀保監(jiān)局副局長(zhǎng)李煥亭、省政府國(guó)資委副主任李曉寰、商丘市人民政府常務(wù)副市長(zhǎng)吳祖明等領(lǐng)導(dǎo)蒞臨本次會(huì)議。會(huì)議由河南省發(fā)改委主任何雄主持。

　　朱煥然秘書長(zhǎng)發(fā)表致辭，就河南省市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股工作取得的階段性進(jìn)展予以肯定，并對(duì)下一步工作提出要求，強(qiáng)調(diào)推進(jìn)市場(chǎng)化、法治化債轉(zhuǎn)股是積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的重要舉措，對(duì)于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

　　河南資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)兼總裁成冬梅就債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)及專項(xiàng)債發(fā)行經(jīng)驗(yàn)作出分享。河南資產(chǎn)自成立以來(lái)，深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》和《河南省人民政府關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的實(shí)施意見》，認(rèn)真落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)。利用自身雙AAA信用等級(jí)，積極引資入豫，聯(lián)合建信投資發(fā)起設(shè)立125億元省內(nèi)第一只債轉(zhuǎn)股基金，助力河南能化降低負(fù)債率；聯(lián)合中國(guó)信達(dá)共同組建24億元“河南能化僵尸企業(yè)”處置基金；聯(lián)合中銀投資、三門峽市政府，共同組建16億元中金黃金債轉(zhuǎn)股基金，降低中金黃金核心子公司債務(wù)負(fù)擔(dān)；目前正在與建信投資發(fā)起設(shè)立50億元“河南省企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展基金”，以市場(chǎng)化、法治化原則，幫助省內(nèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

　　河南資產(chǎn)于2019年4月12日成功發(fā)行“19豫資管債轉(zhuǎn)股NPB”專項(xiàng)債券，發(fā)行規(guī)模5.8億元，發(fā)行期限為5年，主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均是AAA，發(fā)行的票面利率為4.8%，意向認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.31倍。本次債券創(chuàng)同期限、同品種產(chǎn)品最低水平，成為河南省首單、全國(guó)第三單成功發(fā)行的債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，標(biāo)志著河南省債轉(zhuǎn)股及資本市場(chǎng)融資再次取得重大突破。債券發(fā)行后，河南資產(chǎn)將與神火集團(tuán)共同出資組建8.76億元規(guī)模的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金，對(duì)神火集團(tuán)上市公司神火股份下屬核心子公司進(jìn)行增資，用于置換存量銀行債務(wù)，可將標(biāo)的企業(yè)負(fù)債率從85.26％降至60.42％，幫助緩解資金壓力，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，盤活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，助力轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　會(huì)議中，成冬梅董事長(zhǎng)代表河南資產(chǎn)并與河南神火集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)李煒簽署了《市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》。此次合作為我省國(guó)有企業(yè)改革、結(jié)構(gòu)性去杠桿、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)開辟了新的路徑，起到了示范作用，對(duì)省內(nèi)企業(yè)實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股有一定借鑒意義。

　　下一步，河南資產(chǎn)將緊緊圍繞省委省政府戰(zhàn)略部署和中心工作，深入踐行“化解金融風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)國(guó)企改革、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型”三大使命，強(qiáng)化“做強(qiáng)主業(yè)，做精專業(yè)”的發(fā)展理念，繼續(xù)為省內(nèi)企業(yè)服務(wù)，為河南省經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

　　商丘市人民政府常務(wù)副市長(zhǎng)吳祖明發(fā)表講話，感謝各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)對(duì)商丘市發(fā)展建設(shè)的鼎力支持，表示今后將進(jìn)一步加強(qiáng)政銀企的合作對(duì)接，為商丘市企業(yè)降杠桿、升級(jí)轉(zhuǎn)型增添動(dòng)力。

　　神火集團(tuán)董事長(zhǎng)李煒代表神火集團(tuán)對(duì)國(guó)家發(fā)改委、河南省政府及各廳局、河南資產(chǎn)及各金融機(jī)構(gòu)等對(duì)神火集團(tuán)的支持和幫助表達(dá)了感謝，高度贊揚(yáng)了河南資產(chǎn)的專業(yè)、敬業(yè)、可信賴，并表示神火集團(tuán)將認(rèn)真總結(jié)本次債轉(zhuǎn)股工作的成功經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng)的雙輪驅(qū)動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)河南區(qū)域總部經(jīng)濟(jì)和實(shí)體產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　建信金融資產(chǎn)投資有限公司總裁張明合從標(biāo)的選擇、投資途徑、退出方式等幾個(gè)方面深入解讀金融資產(chǎn)投資公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)模式。

　　參加本次會(huì)議的還有相關(guān)省轄市發(fā)改委、金融局負(fù)責(zé)人，金融機(jī)構(gòu)代表，有潛在債轉(zhuǎn)股需求的省管企業(yè)、市縣國(guó)有企業(yè)、產(chǎn)業(yè)類民營(yíng)骨干企業(yè)等有關(guān)負(fù)責(zé)人，各方就債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)合作機(jī)遇和模式進(jìn)行交流和探討。